Procedure

• Bij de beoogde transactie gaan wij uit van een bieding op enterprise value (cash & debt free) per 1 januari 2023 in combinatie met het locked-box mechanisme, waarbij over de winstverdeling voor 2023 nadere afspraken worden gemaakt. 
• Een earn-out constructie en/of (achtergestelde) lening heeft niet de voorkeur.
• Verkopende partij is gedurende een nader overeen te komen periode en vergoeding beschikbaar voor de overdracht.
• De kopende partij dient over voldoende financiële middelen te beschikken om de overname te financieren.
• Startpunt voor het uitwisselen van informatie is een ondertekende geheimhoudingsverklaring. Daarna onderzoekt de adviserende partij de intenties en eventueel de financiële mogelijkheden van de potentiële geïnteresseerde partijen. Tevens kunnen deze geïnteresseerde partijen in contact komen met de verkopende partij middels een kennismakingsgesprek en bezoek aan de onderneming.
• Bij blijvende interesse van zowel de verkopende als kopende partij wordt een actief koop- en verkoopproces geïnitieerd. In de hierop volgende fase worden de kandidaten gevraagd een indicatieve bieding uit te brengen, waarna de adviserende partij op grond van de ontvangen biedingen onderhandelt met de meest aansprekende kandidaten. Zodra blijkt dat een overnamekandidaat de intentie en mogelijkheden heeft het bedrijf over te nemen tegen voor de verkoper acceptabele voorwaarden, wordt met deze partij een intentieverklaring opgemaakt. Hierna kan de potentiële koper due diligence verrichten, waarna de koopovereenkomst en akte van levering zullen worden opgesteld.